蔡鎤銘/淡江大學財務金融學系兼任教授
引言
根據日本國土交通省海事局「將來船舶需求預測研究工作小組」（Future Vessel Demand Forecast Task Force）於2026年7月31日發布的最終總結報告，全球為支撐海上貨物運輸所需的船舶建造需求正呈現明確且強勁的上升趨勢。該工作小組由東京大學教授稗方和夫（Kazuo Hiekata）擔任座長，成員涵蓋學術界、商社、海運公司、造船業者及相關政府部門。預測顯示，全球年度建造需求將從2026年推估的約6700萬總噸，成長至2035年的約9000萬總噸，並於2050年進一步達到約1.1億總噸。這項預測不僅為各國政府制定海事政策提供了關鍵的基礎資訊，更是海運與造船業者進行中長期投資決策時不可或缺的參考依據。本文將綜合該報告的核心發現，並輔以國際機構的相關數據與產業現況，深入剖析支撐此一龐大需求的結構性力量、能源轉型帶來的船舶型態變革，以及全球造船產業所面臨的挑戰與機遇。
全球貿易與船隊老化雙引擎驅動需求
全球海上貨物運輸量的持續擴張，是推動船舶建造需求成長的首要基本因素。根據聯合國貿易和發展會議（UNCTAD）發布的《2025年海運回顧》報告，2024年全球海運貿易量成長了2.2%，儘管2025年因全球地緣政治緊張與經濟不確定性，成長率預計將放緩至0.5%，但至2030年間的年均成長率預期仍可回到約2%的水準。海運噸英里的成長幅度更為顯著，2025年預計將達5.9%，這主要歸因於船隻因紅海危機等地緣政治因素繞行好望角，導致平均航程拉長。貿易量的增長直接轉化為對運輸船舶的增量需求。
與此同時，全球商船船隊的老化問題正迫使大規模的汰舊換新潮加速來臨。2010年前後曾是全球造船業的超級週期，當年大量建造的船舶將在2030年代陸續達到20年的使用壽命，進入密集的更新換代階段。根據航運諮詢機構BIMCO的數據，截至2026年第一季末，全球船舶訂單簿已達1.91億補償總噸（CGT），創下17年來的新高，相當於現有船隊規模的17%。其中，貨櫃船的訂單量與船隊比例高達37%，液化天然氣（LNG）運輸船更達40%。這些數據顯示，船東為了因應未來貿易需求並汰換老舊船舶，已大舉展開下單行動，而這股更新需求預計將在2030年代全面爆發，成為支撐建造需求的中堅力量。
能源轉型催生新貨物運輸與燃料革命
除了傳統大宗貨物與貨櫃運輸的成長，全球能源轉型正創造出全新的海上貨物運輸需求，進而帶動新型船舶的建造。根據工作小組的預測，隨著氫、氨等新興能源載體以及二氧化碳（CO2）的跨國運輸需求浮現，專門用於運載這些新貨物的船舶建造需求將顯著增加。國際能源總署（IEA）的報告指出，在淨零排放情境下，生質能、氫氣及氫基燃料在海運與航空業的能源消費佔比，將從目前的不到1%迅速提升至2030年的近15%，並於2050年達到80%。這意味著作為能源供應鏈一環的海運環節，必須同步建構相應的運輸船隊。
更為關鍵的是，國際海事組織（IMO）於2023年通過的溫室氣體減排戰略，為海運業設定了極具雄心的脫碳路徑：以2008年為基準，至2030年減排20%、2040年減排至少70%，並於2050年左右達成淨零排放。這項監管壓力正以前所未有的速度重塑船舶的燃料結構。工作小組的預測顯示，短期內重油與LNG仍將是船舶的主要燃料，但隨著時間推移，新燃料與生質燃料的佔比將逐年擴大。有分析指出，至2035年，傳統燃油船舶的營運成本因碳排懲罰可能超過採用LNG或甲醇的替代燃料船舶，這將迫使替代燃料船舶需達到整體船隊約50%的比例才能符合合規目標。目前，全球手持訂單中，具備使用替代燃料能力的船舶已佔總噸位的52%以上，顯示海運業的綠色轉型已從概念進入實質的訂船階段。
挑戰與機遇並存的產業新局
面對這波龐大且結構轉變的建造需求，全球造船產業正迎來數十年難得一見的繁榮期，但也同時面臨嚴峻挑戰。高盛集團的分析估計，2025年至2032年間的造船訂單總值可能高達1.2兆美元。然而，造船產能能否跟上需求的快速增長是一大考驗。過去十年因產業低迷而縮減的產能，短期內難以完全復甦，這可能導致交船期拉長與船價上漲。對日本而言，由於其能源與糧食高度依賴海外進口，高達99%以上的貿易量經由海運完成，確保船舶的穩定供應已成為經濟安全保障上的核心課題。儘管日本造船業近年面臨產量下滑的困境，但此次需求預測為其提供了明確的產業發展藍圖。
在船型與技術層面，未來船舶將朝多元化與高科技化方向發展。一方面，傳統的油輪、散貨船、貨櫃船與汽車搬運船仍將有可觀的更新與新造需求。另一方面，為運輸氫、氨及液化CO2而設計的新型船舶，以及配備船上碳捕捉系統的傳統燃油船舶，都將成為新的市場焦點。船廠不僅需要在傳統造船工藝上精益求精，更必須投入大量資源研發與建造零碳排或低碳排的次世代船舶，才能在這一波由能源轉型驅動的市場競爭中脫穎而出。這對於擁有雄厚技術底蘊的日本造船業而言，既是挑戰，也是重新奪回市場主導權的重大契機。
結語
綜合日本「將來船舶需求預測研究工作小組」的最終報告與各項國際數據，全球為支持海上貨物運輸所需的船舶建造需求，正處於一個明確的長期上升軌道。從2026年約6700萬總噸，到2035年9000萬總噸，再到2050年1.1億總噸的成長趨勢，清晰地勾勒出未來數十年海運與造船產業的榮景。這股龐大需求源自於全球貿易量的自然增長、老舊船隊的大規模汰換週期，以及因應氣候變遷所驅動的能源轉型與新貨物運輸需求。在此大勢之下，全球造船業者正面臨著產能調配、技術升級與綠色轉型的多重考驗。對於日本等造船大國而言，能否準確掌握此一需求結構的轉變，並在傳統船型與次世代環保船舶的建造上取得競爭優勢，將直接決定其在未來全球海事產業版圖中的地位。這份需求預測不僅是數據的呈現，更是一份指引產業未來走向的戰略地圖。
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