美國大選11月6日落幕,川普(Donald Trump)當選美國47屆總統,將在明年1月20日上任。競選過程中,川普提出三大政策目標:減稅、限制移民和提高關稅。其中「提高關稅」,引起了大陸外貿人的警覺。
回顧川普首次執政的2018年,美國政府對中國進口超過500億美元商品加徵了25%關稅,這一舉措被許多大陸外貿人士視為「噩夢」。按川普這次競選宣言,他打算對所有進口美國的商品徵收10%或更高關稅,對中國加徵60%關稅,甚至提議4年內逐步停止從中國進口電子產品、鋼鐵和藥品等商品。因此,在川普贏得大選當晚,中國外貿從業者開始忙碌起來,忙著找出路。
美國大選 中國外貿人士的晴雨表
陸媒《鈦媒體》在其「顯微故事」專欄,發表關於大陸外貿人的真實故事說,川普當選後,做貿易生意的周鼎在他朋友圈留下一句話「你們還好嗎?」不到一小時,朋友圈下方擠滿「外貿人」的訴苦。
周鼎說的「噩夢」是指2018年6月美國政府發佈對華加徵301關稅事件。當時美國突然宣佈,對從中國進口的約1300餘種產品加徵25%關稅,其中對約40億美元商品,自2018年7月6日起實施加徵關稅,同時就約160億美元商品加徵關稅開始徵求公眾意見。
「不誇張地說,為了規避關稅,我們公司連夜開會討論去越南建廠。沒實力建廠的,則選擇繞道墨西哥進入美國;不少行動慢的公司收入銳減,或直接倒閉了」,憶起這件事,周鼎心有餘悸。但和上次不同的是,這次身在境外的外貿人也感到不安。
2018年美國政府宣佈對中國增加關稅後,大量中國企業選擇越南作為中轉站,通過「Made in Vietnam」方式逃避高額關稅,劉勇海的公司也是其中之一。他說,有消息說,川普上台後會對所有國家加收10%到200%不等關稅,越南也在其中,「我擔心越南會被重點關照。」
近幾年,劉勇海公司在越南的工廠迅速發展,從30多人發展到300多人的規模,算上當地投資基建費用,卻仍處於虧損狀態。「如果越南這次被增加高額關稅,公司將直接面臨生存壓力。」
同樣是外貿人的甯寧,關注大選之餘,一邊加緊與美國客戶溝通,一邊催促工人們趕訂單。浙江人甯寧家中做皮包外貿逾15年,目前產品主銷美國,「美國一點風吹草動,對我們來說可能都是生死攸關的大事。」
甯寧家的業務通常每年10月達高峰,因緊接著感恩節和耶誕節都是美國銷售旺季,接著中國工廠會因過年進入淡季,所以會提前備貨,「但今年情況不同,許多美國客戶表現出前所未有的謹慎。」
今年5月22日,美國發佈對陸加徵301關稅4年期複查審核結果,宣佈在原有對華301關稅基礎上,進一步提高進口電動車等產品關稅,並對進入美國的產品申報要求更嚴格,如皮包須申報材質、含量等,甯寧家緊急找了團隊才如期交付產品。更多客戶是觀望,他們不急於下單,想等美國大選揭曉後再決定。這種觀望態度導致今年訂單數量明顯減少,下單客戶數量也下降了。
「現在川普當選,為保護美國本土製造業,加收關稅已是板上釘釘的事,不少客戶已在遲疑訂貨了」。甯寧說,有客人甚至表示,可能要關閉企業了。因此甯寧打算抓住川普上任推行新政策前的「空窗期」,趕快將手中訂單交付。她說,現在就是和時間賽跑,訂貨、生產、清關都要時間,萬一耽誤,可能幾年白幹。
加稅板上釘釘 但也有持相反觀點的
「川普上台後,肯定要通貨膨脹,美國人民手中的錢購買力下降了,市場肯定更需要中國物美價廉的產品,或許還有出路」,山東做外貿的胡澤這樣說。但無一例外,在川普當選的當晚,中國外貿人心中都飄蕩著一絲陰霾。「但無論如何,大家都知道這是整個行業的轉捩點」,周鼎說。
雖然「徵收關稅」還未落地,但在川普當選時,也不乏一些外貿人在計畫轉行或提前佈局其他市場,胡豔就是其中之一。2014年從國內大學英語專業畢業後,胡豔進入外貿行業,如今在廣東從事小家電出口生意,主銷美國、歐洲等國家,亞非拉市場占比極小。
「我準備退出的原因,是因這個行業越來越難」,胡豔說。2018年開始,她就有許多美國客戶表示,要求進口非中國地區的產品,建議胡豔的公司去越南設工廠。當時胡豔去越南考察一趟,明顯感覺不適合開廠,「國內廣佛地區的小家電市場已相當成熟,越南則相當八九十年代的中國,除勞動力便宜一些,其他基礎設施、人員素質完全趕不上國內,生產的產品品質也趕不上。」
去年胡豔感覺國內競爭激烈,生產成本高居不下,又和合夥人去越南考察了一趟,發現這些年越來越多工廠轉移到越南後,當地也開始內卷起來,「目前在那邊開廠,成本或許沒那麼低。”」
胡豔解釋,越南產業配套太差,沒大型煉鋼廠和煉化廠,鋼鐵和塑膠等基礎工業製品還依賴從中國進口,因此會產生大量額外成本;除此之外,因越南境內交通建設不完善,運輸成本也比大陸高得多。加上近年許多大陸工廠遷往越南,當地土地成本、人力成本增長,不少公司目標已開始轉向柬埔寨、泰國、印尼等地。「綜合下來,可能越南的生產成本和大陸持平,甚至更高。只有在關稅低情況下,到越南才是划算的。」但考慮如今美國形勢不明朗,胡豔不敢輕舉妄動。
美國市場採美元結算,一般訂貨時付30%訂金,交貨後付剩下70%,中間有一定賬期,可能出現下訂時美元在高位,結算時跌至低位元的狀態。胡豔就曾遇過,客戶在1美元兌換7.1元人民幣時,下了一批價值10萬美元的訂單,結算時匯率跌至7.03元人民幣,這一來一回就少了7000元利潤,「雖然川普上台後,匯率或上漲,但美國客戶要付出的代價高,也不是好事。」
「轉出去,生產成本高,客戶不一定能接受漲價,訂單也不一定穩定;但不轉出去,生意就不給你做,所以這不是多選題,而是單選題」,見證過外貿黃金時代的胡豔,不認為還能等到一個黃金時代,也放棄了繼續堅守行業的想法。
「要開拓新市場,也不是件容易的事」,留在行業裡選擇觀望的老柳說。老柳在珠三角從事手表行業,早幾年公司就開始提倡不要過分依賴美國市場,開始嘗試發掘其他市場。
其他市場 也存在許多問題
老柳解釋,歐洲市場看似廣袤,但小國眾多,7億多人口分佈在50個國家,各國政策、消費也不同,加上近幾年消費疲軟,實在市場有限、東南亞和非洲市場人口雖多,消費能力有限,進口產品也多是低價產品。至於中東,老柳沉默了片刻,「有時會遇到戰亂,也遇到客戶突然過世的。」且不同國家之間,政策、文化、習俗不同,喜歡的產品也不同。
以手錶為例,老柳說,非裔喜歡金表、勞力士;中東人喜歡顯眼的,商務款金色為主,運動款以紅色、綠色為主;東南亞喜歡10塊錢(人民幣)以內的便宜手錶,1塊錢的手錶也大受歡迎。國內市場就更不用指望了,已卷成麻花了。
根據中信基於模型靜態測算,如果美國對中國商品徵收超過60%的關稅,可能會拖累大陸對美國出口下降16%,整體出口減少2.3%。但在外貿人憂慮前途和命運之際,也有人從中嗅到了商機。
外貿人憂慮之際 也有人嗅到商機
根據越南計畫投資部資料,中國在越南的投資專案已超過4000個,註冊資本總額超過260億美元,在對越投資的144個國家和地區中排名第六。單是去年,,中國企業在越南註冊資本總額就達44.7億美元,在越南外商投資總額中排第四。
「得益於越南招商政策,這兩年有不少公司來越南考察」,2022年外派越南的劉勇海說。已不斷接到大陸朋友詢問想來考察的電話,也發現自己的朋友圈多了許多「考察項目」,甚至每月都發團,「聽到一個玩笑話,說川普上台後,當天國內飛往河內和胡志明市的機票都搶光了。」
「以越南為例,為期一周的考察團費用大約1.6萬元人民幣左右,且不包括往返機票」,他說,除了參觀當地工業園區、安排交流外,大部分行程還安排體驗當地文化,可視為一種高端旅遊項目。因利潤豐厚,不少旅行社開始轉型承接這類考察專案了。且隨著越南市場競爭加劇,越來越多團隊將目光轉向泰國、印尼、馬來西亞、菲律賓及中東地區,這些地區的許多外貿服務公司也躍躍欲試。
「俗話說,上有政策,下有對策。外貿人都是見招拆招的,這中間就有很多門道。」周鼎以應對「301條款」為例為,可找到美國客戶,以「產品只能從中國採購」、「加徵關稅會對申請人或其他美國利益造成嚴重經濟損害」等理由要求豁免。至於怎麼說服對方,怎麼給出文件,就是專業公司做的。
在中東等地的外貿服務公司更是嗅到機會,正大力拓展客戶。「每個國家的政策不同,想要進入新國家,勢必要找新的合作方,對那些新興市場來說,這就是機會」,周鼎解釋,像他這樣的外貿人士就準備去參加東盟、中東的展會,去尋找新的合作方,探索新的機會。
短影音做外貿 或是另一契機
對大陸迷茫的外貿人來說,短影音或許是另一契機。周鼎說,「這次的加收關稅大部分針對的是B端企業(企業用戶商家)」,周鼎說,但對使用TikTok的跨境商家來說,影響並沒那麼大。
「TikTok都是一些低端小商品,這些小商家不在關稅重點徵收範圍內,還有機會;且川普是反對禁止TikTok的,所以這種直郵發貨的商家或許日子好過點。」做外貿想賺錢要看運氣的,周鼎頓了頓,「現在,就是比誰的運氣好了。」